Hsieh Chun revient dans son village après dix longues années de vache enragée: là il retrouve son amour d'enfance, Chiao Mei, mais aussi Mr Chiao, qui lui a jadis rendu des fiers services et qui lui demande de l'aider à combattre un officier corrompu. Très heureux de mettre en miettes ceux qu'il croit être des truands, Hsieh Chun se retrouve vite confronté à son ancien frère d'arme: Ma Yi, devenu entre temps officier de l'empire. Ni l'un ni l'autre ne savent qu'ils sont en fait pris au piège dans une vaste lutte d'influence entre trafiquants de drogue et gardiens de l'ordre.
