L'empereur et grand seigneur de guerre (Wong Lung Wei) élabore un plan pour se débarrasser de tous les maîtres shaolin de son empire. Il invite pour cela trois shaolin du nord à son palais et leur demande de combattre trois jeunes shaolin du sud. Bien entendu, les shaolin du nord gagnent avec respect mais c'est sans compter sur la fourberie de l'empereur qui tue très vite les trois shaolin du sud pour mettre à profit son plan démoniaque. La nouvelle de cet incident se répand jusq'au temple du sud où les anciens délèguent trois autres combattants pour régler cette crise.