Un homme nommé Dong Ho se ballade dans l'arrière-pays coréen rural appartemment pour trouver un médicament pour son fils malade à Séoul, en fait à la recherche de Song Hwa, la femme avec qui il a grandi. Il va revivre son parcours au travers d'une série de récits des villageois qu'il rencontre: Alors qu'il s'est rebellé contre son père Yu Bong, un maitre de Pansori qui voulait qu'il sacrifie tout pour l'art, sa soeur Song Hwa est restée avec ce dernier et est devenue aveugle, parvenant à lui survivre. Mais la rumeur dit qu'elle voyagerait et exercerait toujours le Pansori...
