Le "King of Imposters" Luo Sihai est contacté par les services de police afin de contrecarrer les plans d'espions japonais établis dans le milieu du jeu shanghaïen. Pour ce faire, il s'adjoindra les services du jeune et fougueux Lei Li ne rêvant que de vaincre son modèle, en tant que "King of Imposters Junior".
Leur plan : monter un arnaque à l'encontre de Zhang Lie, aussi connu sous le nom de "Supreme Imposter", dirigeant de casino et chef supposé du réseau d'espionnage japonais, afin de lui dérober la liste de ses agents.