Adapté du roman "The Black Steed"/"Mon beau cheval noir" de Zhang Cheng Zhi, "A Mongolian Tale" nous conte sur une trentaine d'années les aléas sentimentaux au sens large (amoureux et culturels) d'un orphelin de mère confié par son père occupé en ville à une vieille femme vivant dans la steppe et s'occupant déjà d'élever une jeune fille de même age, Somiya. Rebaptisé Bayimbulag par celle qui le considérera comme son "fils" préféré, il grandira ainsi jusqu'à l'age où, laissant derrière lui celle qui de soeur est devenue sa promise, il se rendra en ville pour y suivre des études vétérinaires. A son retour bien plus tardif que prévu, devenu finalement musicien, il aura à faire face à une situation dans laquelle son orgueil l'éloignera de celles qu'il aime une fois de plus. Une dizaine d'années encore plus tard, devenu un chanteur célèbre, il viendra retrouver Somiya mais trouvera une vie bien différente de celle que le destin annonçait.